Microsoft、ExcelのCopilotを金融業務向けに強化——スキル、データ接続、変更追跡を追加

結論から言うと、ExcelのCopilotは、ただ表を手伝うAIから、金融チームの作業手順に沿って動くAIへ近づきました。Microsoftは2026年6月25日、Copilot in Excelの金融業務向け強化を発表しました。新機能の柱は、繰り返し作業を定義できる「skills」、信頼できる金融データへつなぐコネクタ、そして変更内容を追いやすくする機能です。

具体的には、DCF作成、決算締め、月次報告モデルの更新、差異分析のような作業について、チーム独自の手順をSKILL.mdファイルとしてOneDriveに置くと、Copilotがその流れに沿って作業できます。データ面では、CB Insights、Daloopa、FactSet、Morningstar、PitchBook、S&P Globalの接続が案内されました。

さらにPlan with Copilotで更新範囲や前提を事前に示し、変更後はShow ChangesでCopilotの編集を追跡できます。私たちに関係するのは、Excel作業でも「AIが何を変えたか」を見える形にする重要性が増している点です。注意点として、外部データ接続は別契約が必要な場合があり、FactSetは7月に一般提供予定です。

数式や財務判断は必ず人間が確認しましょう。